Orsay IA pas a pas: tutoriel débutant

Vous démarrez avec Orsay IA et voulez aller droit au but. Ce tutoriel pas à pas (pas a pas) vous accompagne de zéro au premier rendez‑vous réservé, sans jargon ni configuration complexe. En moins d’une heure, vous connectez vos outils, lancez un premier scénario inbound et une mini‑campagne outbound, puis suivez les résultats sur le tableau de bord en temps réel.

Orsay IA trouve, qualifie et engage vos leads automatiquement, 24 h/24, puis réserve des créneaux directement dans votre agenda. Ce guide est pensé pour les fondateurs, commerciaux, growth et équipes RevOps qui veulent un démarrage simple avant de monter en puissance.

Ce que vous allez obtenir

• Un environnement Orsay prêt à l’emploi, activé en quelques minutes.

• Des réponses rapides et personnalisées à vos leads inbound, de jour comme de nuit.

• Une première audience outbound test, avec messages personnalisés.

• Des critères de qualification clairs et un processus d’escalade vers un humain quand nécessaire.

• Un suivi des indicateurs clés dans un dashboard centralisé.

Pré‑requis légers

• Un calendrier professionnel connecté à votre organisation.

• Une boîte d’envoi dédiée à la prospection ou aux réponses inbound.

• Les accès à vos formulaires de contact ou pages de demande de démo.

• Un fichier CSV simple de 50 à 100 comptes cibles pour l’outbound de test.

Astuce conformité, prospection B2B: respectez le RGPD, gardez une base légale valable, offrez une option claire d’opposition et restez pertinent dans vos messages.

Étape 1, créer et activer votre espace

• Inscrivez‑vous sur le site Orsay. L’activation est instantanée.

• Validez votre email et sécurisez l’accès de votre équipe.

• Ouvrez le tableau de bord. Vous verrez des sections pour les intégrations, la messagerie, la qualification et le reporting temps réel.

Étape 2, connecter l’essentiel, calendrier, email et CRM

• Connectez votre calendrier, c’est indispensable pour que l’IA propose des créneaux et réserve automatiquement.

• Connectez votre boîte d’envoi. Vérifiez la santé de domaine et l’authentification d’email, SPF, DKIM, DMARC, pour maximiser la délivrabilité.

• Connectez votre CRM si vous en utilisez un. La synchronisation évite les doublons et met à jour les statuts automatiquement.

Conseil, démarrez simple, une seule boîte d’envoi et un calendrier partagé suffisent pour le pilote.

Étape 3, brancher vos sources inbound

• Formulaires de contact et pages démo, capturez les nouveaux leads et transférez‑les à l’agent Orsay pour une réponse en moins d’une minute.

• Email inbound, centralisez une adresse type sales@ pour que l’IA accuse réception, qualifie et propose un créneau.

• Autres sources, campagnes, webinaires, pages produit. L’objectif, que chaque nouveau lead reçoive une réponse rapide et personnalisée, 24 h/24.

Pour aller plus loin sur l’instantanéité, consultez le guide Répondez aux leads en temps réel avec l’IA sur le blog Orsay.

Étape 4, définir vos règles de qualification

Restez pragmatique pour le pilote. Exemples de critères, adaptez à votre ICP.

• Taille d’entreprise, secteur, rôle du contact, territoire.

• Contexte, intérêt déclaré, pages consultées, source de lead.

• Escalade immédiate si critères prioritaires remplis, sinon nurturing court.

Formule simple, si ICP, intérêt explicite et fenêtre d’achat probable, alors proposer 3 créneaux cette semaine. Sinon, poser 1 à 2 questions de qualification, puis proposer un créneau si la réponse est positive.

Étape 5, préparer 2 jeux de messages personnalisés

Créez des messages courts, 1 objectif unique, un ton naturel et respectueux. Personnalisez à partir de l’entreprise, du rôle et du déclencheur.

• Inbound, réponse en moins d’une minute, Bonjour {Prénom}, merci pour votre demande concernant {Produit/Offre}. Pour avancer, voici 2 créneaux disponibles {Date/Heure 1} ou {Date/Heure 2}. Si besoin, dites‑moi votre objectif principal et je vous proposerai l’angle le plus utile.

• Outbound test, Bonjour {Prénom}, en voyant {Signal, ex, embauche Sales, levée de fonds}, je me suis demandé si accélérer la prise de rendez‑vous qualifiés vous aiderait à {objectif, ex, remplir le pipeline Q1}. Nous opérons 24 h/24, réponse immédiate aux leads et réservation directe dans l’agenda. Cela vaut la peine d’en parler 15 minutes, plutôt mardi ou jeudi ?

Ajoutez 2 variantes par message pour un A/B simple, sujet et angle. Évitez les hyperboles, la précision rassure.

Étape 6, charger une audience outbound pilote

• Importez un CSV propre, colonnes minimales, Prénom, Nom, Email professionnel, Entreprise, Rôle, Site web.

• Fixez une limite journalière modeste, par exemple 30 à 50 contacts par jour pour préserver la délivrabilité et observer les signaux.

• Activez la personnalisation, variables de rôle, secteur, signal déclencheur.

Étape 7, configurer la réservation de rendez‑vous

• Vérifiez vos plages de disponibilité et la durée standard du rendez‑vous.

• Ajoutez une question de confirmation, préférence d’outil de visio ou téléphone.

• Définissez les règles d’escalade, si objection ou complexité, transférer la conversation à un commercial.

Étape 8, lancer et superviser en temps réel

• Lancez d’abord l’inbound. Faites un test, soumettez un formulaire et vérifiez que l’agent répond vite, se présente, pose les bonnes questions et propose des créneaux.

• Démarrez l’outbound pilote. Surveillez les premiers retours et stoppez les variantes faibles si nécessaire.

• Consultez le tableau de bord en temps réel pour suivre volumes, réponses et rendez‑vous réservés.

Les 6 KPI à suivre dès le jour 1

Les cibles exactes dépendent de votre marché. L’important, observer, ajuster, itérer.

Plan d’optimisation sur 7 jours

• Jour 1, pilote inbound actif, premier test outbound, 50 contacts.

• Jour 2, couper la variante la plus faible, enrichir 1 question de qualification.

• Jour 3, augmenter le volume de 20 à 30 pour cent si délivrabilité stable.

• Jour 4, ajouter un segment outbound supplémentaire ou une nouvelle source inbound.

• Jour 5, ajuster l’offre de rendez‑vous, durée et créneaux plus proches.

• Jour 6, lancer une relance courte et respectueuse sur les réponses tièdes.

• Jour 7, revue des métriques et préparation de la montée en charge.

Dépannage rapide

• Délivrabilité faible, réduisez le volume, vérifiez SPF, DKIM, DMARC et la réputation de domaine, évitez les mots déclencheurs de spam et gardez des messages utiles.

• Peu de réponses, ciblez plus finement, appuyez‑vous sur un signal récent, la pertinence prime sur la longueur.

• Qualification trop stricte, assouplissez 1 critère et observez l’impact sur le pipeline.

• Trop d’escalades vers humain, enrichissez les réponses types de l’IA et précisez les garde‑fous.

Aller plus loin, intégrations et automatisation à l’échelle

Quand le pilote fonctionne, vous pouvez connecter davantage de sources de données, standardiser les champs CRM et industrialiser vos pipelines. Si votre équipe a des besoins d’intégration avancée, CI/CD de datas pipelines ou monitoring cloud‑native autour de votre stack commerciale, s’appuyer sur des experts en automatisation accélère le déploiement. Un partenaire de confiance en DevOps, Cloud Native et automation peut vous aider à fiabiliser l’infrastructure pendant que vous optimisez la conversion.

Pour une mise en œuvre détaillée, voyez aussi la Checklist de mise en place d’Orsay IA sur le blog et le guide Prise en main d’Orsay IA en 15 minutes pour un pas de côté plus opérationnel.

FAQ, débuter avec Orsay IA

Combien de temps faut‑il pour être opérationnel ? En général, moins d’une heure pour connecter calendrier, boîtes et un premier flux inbound. Comptez une journée pour valider messages, qualification et lancer un test outbound.

Dois‑je chauffer un nouveau domaine d’envoi ? Si votre volume outbound augmente, utiliser un domaine et une boîte d’envoi dédiés est une bonne pratique, avec une montée progressive des envois.

Comment rester conforme au RGPD en B2B ? Ciblez strictement les profils pertinents, explicitez l’intérêt légitime, offrez une option simple d’opposition et stockez les preuves de consentement quand c’est requis par vos flux.

Puis‑je imposer ma voix de marque ? Oui, préparez un guide bref, ton, tutoiement ou vouvoiement, champs lexicaux à préférer, sujets à éviter, et validez des exemples avant de déployer.

Quels canaux l’agent peut‑il utiliser ? Orsay opère en multicanal selon vos intégrations et votre politique de contact. Pour un pilote, email et calendrier suffisent souvent pour capter un signal clair.

Comment l’IA réserve‑t‑elle le rendez‑vous ? L’agent propose des créneaux selon votre disponibilité et confirme la réservation dans l’agenda connecté. En cas d’objection ou de complexité, il escalade vers un humain.

Y a‑t‑il un support ? Oui, le support premium vous accompagne sur l’activation, les intégrations et les bonnes pratiques.

Prêt à lancer votre premier pilote ?

Vous avez maintenant un pas à pas clair pour créer, connecter, qualifier, engager et réserver vos premiers rendez‑vous avec Orsay IA. Démarrez aujourd’hui, observez les indicateurs clés et montez en puissance sereinement.

Demandez une démo et activez votre environnement sur orsay.ai.